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杉通宝教你轻松使用合并到帐功能提升财务效率

作者:杉德支付官方客服 发布时间:2023-08-21 来源:杉德支付官网

一、什么是合并到帐功能?
合并到帐功能是指将多个帐号的交易记录合并为一个交易帐户,通过对帐单明细逐条核对实现精细管理和快速核对交易记录,从而提升我们财务工作的效率和准确性。


二、合并到帐功能的使用方法
1、选择合并到帐功能
在我们的银行卡管理界面中,点击添加帐户按钮,选择需要添加的帐户类型,然后选择“合并到帐”即可开启帐户合并功能。


2、填写帐户信息
在开启帐户合并功能之后,我们需要填写帐户的基本信息,包括账户名称、帐号、银行名称、币种等等。

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3、设置交易规则
设置交易规则是合并到帐功能中的关键步骤,它能够帮助我们对帐单逐条核对,实现精细管理。在设置交易规则时,我们需要根据实际情况来自定义规则,例如按日期、金额、备注等条件进行筛选和匹配。


4、开始使用
在完成以上步骤之后,合并到帐功能就可以开始使用了。当我们需要对多个帐户进行核对和统计时,只需要点击“合并到帐”按钮,即可将多个帐户的交易记录合并为一个交易帐户。这样,我们就可以更加方便地对帐单进行逐条核对,提升财务工作的效率。


三、合并到帐功能的优势
1、提升财务工作效率和精准度,减少出错率和漏账的情况。
2、方便多个账户的统一管理和核对,减少财务管理工作的工作量和难度。
3、可以根据实际情况自定义交易规则,提高核对的精度和准确率。
4、合并到帐功能支持多个银行的帐户类型,适用范围广泛,便于我们实现全面的财务管理。


通过使用合并到帐功能,我们可以有效提高财务工作的效率和精准度,减少出错率和漏账的情况,轻松解决财务管理中的核对和管理问题。如果您还没有开启合并到帐功能,现在就可以去试试看,相信它一定能够为您带来很多惊喜和便利。

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